Le ruban Affaire et le rattachement par défaut
L'onglet Affaire du ruban, le rappel de rattachement dans les formulaires de création et la portée de la recherche de pièces.
Tant qu'une affaire est en cours, le ruban gagne un onglet Affaire. Il ne contient que des raccourcis : chaque bouton ouvre un module ou un formulaire de création déjà orienté vers l'affaire en cours.
Avant de commencer : une affaire doit être en cours (voir Choisir l'affaire en cours). Les groupes du ruban dépendent de vos droits : ils sont décrits plus bas.
L'onglet Affaire
Cliquez Affaire dans le ruban. Le logiciel ne bascule jamais tout seul sur cet onglet, et l'onglet disparaît quand plus aucune affaire n'est en cours.
| Groupe | Boutons | Effet |
|---|---|---|
| Dossier (1) | Fiche, Papier | Fiche ouvre la fiche de l'affaire ; Papier ouvre le module du dossier papier. |
| Agenda (2) | Audience, Échéance, Audiences | Les deux premiers ouvrent le formulaire de création ; Audiences ouvre la liste. |
| Documents (3) | Pièces, Document, Numériser | Pièces ouvre les pièces de l'affaire ; Document ouvre l'éditeur ; Numériser lance la numérisation rattachée à l'affaire. |
| Diligences (4) | Chrono, Diligence, Rentabilité | Chrono démarre le chronomètre sur l'affaire en cours (ou bascule dessus) ; Diligence ouvre le formulaire ; Rentabilité ouvre le module. |
| Finances | Facture, Dépense, Honoraires | Les deux premiers ouvrent le formulaire de création ; Honoraires ouvre le module. |
| Boîte (5) | Épingler (ou Désépingler), Toutes, Refermer | Épingle l'affaire ; ouvre la palette Aller à une affaire ; referme l'affaire en cours. |
Ce qui dépend de vos droits
- Le groupe Agenda exige le droit Agenda en modification ; Diligences et le bouton Numériser exigent le droit Dossiers, clients, contacts en modification ; Finances exige le droit Finances en modification. Sans ce droit, le groupe ou le bouton n'apparaît pas.
- Quand l'affaire est close, les groupes Agenda et Diligences et le bouton Numériser disparaissent : une affaire close est en lecture seule (voir Clôture, lecture seule, fiche imprimable et supervision).
Le rattachement par défaut
Quand vous ouvrez un formulaire de création depuis ce ruban, le champ Dossier est déjà rempli avec l'affaire en cours. Une ligne discrète, sous le champ, vous le rappelle.
- Sera rattaché à l'affaire en cours : [intitulé] : le champ vise l'affaire en cours.
- Autre dossier que l'affaire en cours ([intitulé]), en ambre : vous avez choisi un autre dossier. Le logiciel ne vous en empêche pas, il vous le signale simplement.
- Si vous videz le champ, aucune ligne ne s'affiche et rien ne sera rattaché.
Vous pouvez toujours changer le dossier avant d'enregistrer. Sans affaire en cours, les formulaires restent vides comme avant.
La portée de la recherche de pièces
Dans la barre de recherche des pièces (module Documents), une pastille à deux positions indique où porte la recherche.
- Affaire : la recherche est limitée à l'affaire en cours. L'infobulle dit : « Recherche limitée à l'affaire en cours : [intitulé] — cliquer pour chercher dans tout le cabinet ».
- Cabinet : la recherche porte sur tout le cabinet. Cliquez la pastille pour la limiter de nouveau à l'affaire en cours.
La pastille n'apparaît que s'il y a une affaire en cours. Le choix est conservé pendant que vous travaillez.
Problèmes fréquents
Les boutons Audience et Échéance ont disparu. L'affaire en cours est close, ou vous n'avez pas le droit Agenda en modification.
Ma pièce n'apparaît pas dans la recherche. La pastille est peut-être sur Affaire : cliquez-la pour passer sur Cabinet.