Choisir l'affaire en cours
Ouvrir une affaire, la rendre en cours avec la palette Ctrl+K, passer d'une boîte à l'autre, épingler, colorer et refermer.
La palette Aller à une affaire est le moyen le plus rapide d'ouvrir une affaire, d'où que vous soyez dans le logiciel.
Avant de commencer : droit nécessaire — Dossiers, clients, contacts en lecture. Les affaires proposées sont celles que votre rôle peut voir.
Ouvrir la palette
Appuyez sur Ctrl+K, ou cliquez sur le bouton Aller à une affaire de la barre (voir Présentation de l'affaire en cours).
- Le champ de recherche : Intitulé, partie, n° de rôle, client, juridiction…
- La liste des affaires. Tant que le champ est vide, elle est classée en sections : Affaires ouvertes, Récentes et Épinglées.
Une affaire qui est déjà ouverte n'est pas répétée dans les autres sections.
Rechercher une affaire
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Appuyez sur Ctrl+K.
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Saisissez un mot de l'intitulé, le nom d'une partie ou du client, un numéro de rôle ou une juridiction.
La liste devient la section Résultats.
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Déplacez-vous avec ↑ et ↓, puis validez.
Deux façons de valider :
| Touche | Effet |
|---|---|
| Entrée | Ouvre le bureau de l'affaire et la rend en cours. |
| Ctrl+Entrée | Pose la boîte de l'affaire dans la barre sans changer l'affaire en cours et sans ouvrir son bureau. |
Le rappel s'affiche en bas de la palette : « Entrée : ouvrir et rendre en cours · Ctrl+Entrée : ouvrir sans changer l'affaire en cours ». Échap ferme la palette.
Si rien ne correspond, la palette affiche Aucune affaire ne correspond. Sans recherche et sans aucune affaire récente, elle invite à saisir un nom, une partie ou un numéro de rôle.
Passer d'une affaire ouverte à une autre
- Cliquez la pastille d'une autre affaire dans la barre.
- Ou appuyez sur Ctrl+Alt+→ (affaire suivante) ou Ctrl+Alt+← (affaire précédente).
- Ou activez l'onglet du bureau d'une affaire : elle devient l'affaire en cours.
Épingler une affaire
Une affaire épinglée reste proposée dans la palette, dans la section Épinglées, même quand elle n'est plus ouverte. Elle figure aussi dans le bloc Mes affaires du tableau de bord (voir Le bureau de l'affaire et « Mes affaires »).
- Cliquez Épingler l'affaire dans la barre, ou Épingler dans l'onglet Affaire du ruban.
- Pour retirer l'épingle : Désépingler l'affaire, ou Désépingler dans le ruban.
Changer la couleur
Cliquez la pastille de couleur à gauche de la barre : un petit menu, Couleur de l'affaire, vous laisse choisir. La couleur se retrouve dans la palette et dans l'onglet du bureau.
Refermer une affaire
Cliquez Refermer l'affaire dans la barre, ou la croix de sa pastille, ou appuyez sur Ctrl+Alt+W. La boîte se retire et le bureau de l'affaire se ferme ; l'affaire elle-même n'est pas modifiée.
Problèmes fréquents
Une affaire que je connais n'apparaît pas. Elle est peut-être archivée ou hors de votre périmètre. Un stagiaire ne voit que les affaires qui lui sont affectées. Voir Équipe et droits.
J'ai validé avec Ctrl+Entrée et le bureau ne s'est pas ouvert. C'est le comportement voulu : la boîte est simplement posée dans la barre. Cliquez-la, ou validez avec Entrée, pour travailler dessus.