Présentation de l'affaire en cours
Le principe de l'affaire en cours (les « boîtes » d'affaires ouvertes), la barre de l'affaire, le badge Close et les raccourcis clavier.
Un avocat travaille rarement sur une seule affaire à la fois. L'affaire en cours est celle sur laquelle vous travaillez maintenant : le logiciel la garde en vue sous le ruban, y rattache par défaut ce que vous créez, et vous offre un bureau qui réunit tout son dossier sur un seul écran.
Avant de commencer : droit nécessaire — Dossiers, clients, contacts en lecture. Seules les affaires que votre rôle vous permet de voir sont proposées ; un stagiaire ne voit que les affaires qui lui sont affectées. Voir Équipe et droits.
Le principe : une boîte par affaire
Pensez à une boîte d'archive posée sur votre bureau, une par affaire.
- Ouvrir une affaire, c'est poser sa boîte sur le bureau. Vous pouvez en ouvrir plusieurs en même temps.
- Une seule boîte est « en cours » : celle que la barre affiche en grand. Les autres attendent, en petit, à droite de la barre.
- Chaque boîte a sa couleur, choisie par le logiciel : la même pastille se retrouve dans la barre, dans l'onglet du bureau et dans la palette.
- Refermer une boîte la retire de la barre et ferme son bureau. Aucune donnée n'est modifiée.
Les modules (Audiences, Finances, Documents…) restent ceux que vous connaissez : ils servent toutes les affaires. Passer d'un module à un autre ne change pas l'affaire en cours ; seul un geste de votre part le fait : cliquer une boîte de la barre, activer l'onglet du bureau d'une affaire, ou la choisir dans la palette (voir Choisir l'affaire en cours).
La barre de l'affaire
La barre est une ligne fixe, sous le ruban. Elle est toujours là, même sans affaire ouverte.
- L'affaire en cours : pastille de couleur, intitulé, numéro de rôle, puis le client et la partie adverse (« Client c/ Adversaire ») et la juridiction.
- La prochaine échéance : la plus proche entre la prochaine audience et le prochain délai, sous la forme J-2, Demain, Aujourd'hui ou Dépassée. Elle passe à l'ambre à 7 jours ou moins, au rouge quand elle est dépassée. Cliquez-la pour ouvrir l'audience ou le délai.
- Le reste dû de l'affaire, en dinars. Il n'apparaît que s'il reste quelque chose à encaisser et si vous avez accès aux Finances ; sans ce droit, le logiciel n'affiche rien, jamais un zéro.
- Les autres affaires ouvertes, en pastilles : un clic en fait l'affaire en cours, la croix d'une pastille la referme. Au-delà de huit autres affaires, un bouton +n ouvre la liste des suivantes.
- Le bouton Bureau ouvre le bureau de l'affaire (voir Le bureau de l'affaire et « Mes affaires »).
À droite du bouton Bureau, quatre petits boutons : Fiche détaillée du dossier (ouvre la fiche de l'affaire dans le registre), Épingler l'affaire (la garde dans les listes de choix), Aller à une affaire (la palette Ctrl+K) et Refermer l'affaire. La pastille de couleur, à gauche, ouvre un petit menu pour changer la couleur de l'affaire.
Sans affaire ouverte
La barre affiche Aucune affaire ouverte et un bouton Aller à une affaire. Le logiciel fonctionne alors comme d'habitude : aucun formulaire n'est prérempli, la recherche porte sur tout le cabinet.
Le badge « Close »
Quand l'affaire en cours est close, un badge Close suit son intitulé ; une affaire archivée porte le badge Archivée. Une affaire close ou archivée est en lecture seule, et sur une affaire close le ruban ne propose plus de créer une audience ou un délai. Voir Clôture, lecture seule, fiche imprimable et supervision et Clôturer et rouvrir une affaire.
Les raccourcis clavier
| Raccourci | Effet |
|---|---|
| Ctrl+K | Ouvre la palette Aller à une affaire. |
| Ctrl+Alt+→ | Passe à l'affaire ouverte suivante. |
| Ctrl+Alt+← | Passe à l'affaire ouverte précédente. |
| Ctrl+Alt+W | Referme l'affaire en cours. |
Ce que change l'affaire en cours
- Les formulaires de création (audience, délai, facture, dépense, diligence) proposent l'affaire en cours comme dossier : voir Le ruban Affaire et le rattachement par défaut.
- Le ruban gagne un onglet Affaire, fait de raccourcis.
- La recherche de pièces peut se limiter à l'affaire en cours.
À la réouverture du logiciel
Le logiciel se souvient, pour chaque utilisateur et sur chaque poste, des affaires ouvertes et de celle qui était en cours. À la réouverture, il les rouvre. Une affaire qui a disparu, ou qui n'est plus dans ce que vous avez le droit de voir, est simplement ignorée.
Problèmes fréquents
La barre affiche « Aucune affaire ouverte » alors que j'en avais ouvert. L'affaire a été archivée ou retirée de votre périmètre depuis : sa boîte se referme d'elle-même.
Je ne vois pas le reste dû. Il faut le droit Finances ; il n'est affiché que s'il reste un montant à encaisser.